尤其是在今年下半年以来，科沃斯、追觅、石头科技、云鲸智能，这几家合计占据了行业线%份额的头部企业，或多或少都遇到了烦恼。

  科沃斯今年第三季度归属于上市股东的净利润下滑了69.21%，只有603.88万元，扣除非经常性损益后甚至扭赢为亏，亏损了2656.22万元。

  11月初，其中国区执行总裁郭人杰离职，此前他搭建了追觅在中国区的营销体系，推动了追觅品牌从小米生态链企业转型为一家自主品牌；稍早一些，上半年追觅人形机器人业务负责人、创新机器人研究院负责人喻超也离职了，他9月份创立的鹿明机器人11月获得了天使轮融资。

  此外，新浪科技12月9日报道，有多名云鲸智能的离职人员透露，云鲸智能近期开启了大规模裁员，涉及开发、测试等部门，以组为单位，一些组别直接人员砍半，极端的组别裁员比例甚至达到65%。

  不过后来云鲸智能创始人兼CEO张峻彬在朋友圈发文回应：“集团从1600人减肥增效到1400人，组织效率比之前高出了不少......”

  至于石头科技，业绩下滑的同时，创始人兼董事长昌敬还因频繁套现、“不务正业”被很多投资者质疑。此前“套现9亿却劝投资者耐心一点”还登上了社会化媒体热搜榜单。

  从行业销量增速来看，扫地机市场最难的时刻其实已逝去了。在中国市场，2022年扫地机器人的销量同比减少了24%、2023年又几乎与2022年持平。但今年已经在缓慢复苏，IDC最近发布的多个方面数据显示，三季度国内市场扫地机器人出货量为132.1万台，同比增长了17%。

  那么，在还“卖得动”的市场前提下，为什么扫地机器人企业反而集体“触焦”，并且纷纷急着探索新的成长曲线

  再将视角转移到全球，今年前三个财季，iRobot的营收额为5.1亿美元，相比同年同期减少了12.56%，也依然是亏损的，净亏损达到了6841万美元。上述几家上市公司的业绩表现，某一些程度上映射出了扫地机器人赛道的行业现状：

  奥维云网多个方面数据显示，2020-2023年，扫地机器人的行业均价分别为1687元、2424元、3175、3185元。再到今年，3月份以来，扫地机器人均价连续8个月实现了同比增长。11月，线元，线元。再往前倒几年，这一趋势也很明显。如下图所示，做个简单对比就显而易见：2019年以前，扫地机器人行业在销售额上增速最快的价格的范围，依次是“1500-1999元”“2000-2499元”“2500-2999元”。

  一方面，各家的产品线不止扫地机，比如科沃斯的营收中，除了包括扫地机器人在内的科沃斯品牌贡献了接近一半占比，包括洗地机在内的添可品牌也贡献了近半营收。

  另一方面，过去几年间市场之间的竞争持续走向激烈，在行业增速整体趋缓的背景下，扫地机器人品牌的投入成本也上升了，为维持市场竞争力，他们要花掉更多的钱来做产品营销、市场推广，等等。

  参考科沃斯和石头科技销售费用这几年的变化，更加直观。先来看科沃斯。今年前三季度，其销售费用分别为9.62亿元、10.80亿元、11.70亿元，占当季营收比重分别为27.69%、30.85%、36%。

  石头科技的销售费用同样不低。今年前三季度，其销售费用分别为3.82亿元、8.85亿元、15.64亿元，占当季营收比重分别为20.75%、20.05%、22.31%。再从行业视角出发，目前相对来说比较稳定的市场格局下，这几个赛道头部玩家某一些程度上都很难在短期内把销售费用降下来。

  一开始，他们确实做到了。石头科技2016年首次将激光雷达导航技术大规模化应用在了扫地机器人上，这先是带动了其代工的“米家扫地机器人”的火爆，后来推出自有品牌“石头扫地机器人”后，又帮它快速在市场站稳脚跟。2018年时，石头科技在扫地机器人市场已拿到了接近15%的市场份额。

  2019年双十一，云鲸智能推出首款产品，依托“自己清洗拖布”这个创新功能，迅速在红海里站稳了脚跟。奥维云网多个方面数据显示，2020年时，云鲸智能的市场占有率已达到了10.5%，跻身线；更晚做扫地机的追觅，2022年时还只有5%的市占率，2023年结束时，这一个数字已经来到了近20%。

  科沃斯依然处在行业头名，但早已不复昔日荣光，它从早期几乎垄断的市场地位，到如今只能吃到近三成的市场占有率；市场上更多投入扫地机器人这股洪流的企业要么倒下了，要么早已失去了上牌桌的资格，12月15日，成立近10年的睿米科技也宣布品牌终止运营；

  不过在那之后，扫地机器人很难在产品端有更大的技术创新了，某一些程度上更像是进入“小修小补”的阶段。

  光大证券此前在一份研报中就指出，全局规划导航技术（核心是传感器信息采集和SLAM算法，让扫地机器人长出“眼睛”），是扫地机产品出现以来最重要的技术升级，经过全局规划算法对导航能力的升级，扫地机之前的槽点基本得到了解决，产品体验已经突破了“好用”的临界点。其认为，目前主流产品在清洁能力、导航能力、续航能力和操作便捷性四个方面，都已达到了较高水准，功能已经能够很好的满足日常家庭的清洁需要，因此行业技术方案正加速迈入渐进式创新阶段。

  体现在今年，则是厂商间的推新速度不断加快，并且持续向中高端市场发起冲击。一边保持市场热度，一边试图推动向上，争取更高的利润空间。

  相对稳固的头部阵营格局，决定了它们很难在市场占有率上建立起更深的壁垒。技术微迭代背景下，大家很难在研发技术上探索出差异化优势，也把更多的钱花在了营销上。

  此外，产品层面的同质化，决定了它们很难建立起产品层面壁垒；营销层面，线上市场为主的渠道格局下，大家进行市场化营销投入的渠道就那么几个、方式就那么几种，也很难建立壁垒。

  原因不难理解。尽管从渗透率来看，海外市场扫地机器人的渗透速度更快，但从产品力维度上，中国厂商已经走在了前列。开源证券此前在一份研报中判断，海外市场扫地机在产品力等层面，整体上落后中国市场3到5年。

  其指出，海外扫地机市场以西欧、亚太和北美市场为主，目前处于量价齐升阶段，不仅渗透率快速提升，产品结构也处于低端单机产品为主，向基站类智能导航快速转变的时期，与我国2017年-2022年间的行业发展状况类似。

  这对应的是，家用智能清洁市场也涌现出了新变化，比如洗地机近两年成了市场规模增速最快的一个细分品类。2020年至2022年，洗地机全渠道销售额由13亿元增长至100亿元，2022年，在清洁电器行业整体下行的市场环境下，洗地机品类仍保持了72.4%的高位增长态势。

  比如石头科技2020年进入了手持无线年进入了洗地机市场、再到2023年又进入了洗衣机市场，当年年初发布了首款洗烘一体机产品H1。

  科沃斯则要更早一些，它早在2018年就开始试图探索多元化业务布局。一边通过子品牌添可发力智能小家电赛道，洗地机是重点品类；另一边则是依托科沃斯品牌进行场景延伸，比如后来相继推出了多功能空气净化机器人、擦窗机器人、割草机器人等等。

  追觅也在加速扩充品类。今年9月，当时还是追觅中国区总裁的郭人杰公开表示，追觅已形成了无线吸尘器、扫地机器人、洗地机、高速吹风机四大品类的产品格局。

  今年10月，有新闻媒体报道称，追觅正组建200人左右的造车团队，计划推出一款增程式汽车，目前处在demo阶段，未来或将出口到欧洲。其中，追觅造车计划最早在2021年立项，今年7月开始以最高5万元月薪大规模招聘造车人才，覆盖智能座舱、底盘电控、转向系统等领域，有知情的人说，其新车上市“乐观估计要等到2026年以后。”

  石头科技倒是走得更快一些。早在2021年1月，昌敬就与威马汽车的原CTO闫枫联合创办了上海洛柯智能科技有限公司（极石汽车主体公司），并在去年8月发布了首款汽车极石01。

  总结来看，当扫地机器人市场的潜在成长空间、利润空间受到挑战，赛道内头部的玩家们，都开始想方设法替公司寻找新的出路，我们也能预见，接下来，无论是全球化还是更多多元业务的布局，这都将成为行业常态。

  昌敬和石头科技，已得到了教训。前段时间，昌敬在社会化媒体平台上发布了一段关于“沙漠越野”的视频后，还引发了外界对其“沉迷造车”“不务正业”的质疑。

  但此番回应反而为石头科技招来了更大的质疑声。一方面，如上文所述，石头科技主营业务的业绩表现并不理想，三季度归属于上市公司股东的净利润下滑了43.40%。其他的多元业务尝试也不算成功，2023年，其87亿总营收中，扫地机器人就贡献了81亿元。方正证券预测，今年其营收将达到113亿元左右，其中扫地机器人将贡献其中的105亿。

  昨天（12月30日），石头科技发布公告称。公司控制股权的人、实控人昌敬自愿承诺，自2014年12月30日起，6个月内不通过集中竞价交易、大宗交易等方式减持其持有的公司股份。在上述承诺期间内，如发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股等产生新增股份，亦遵守该不坚持承诺。不过，类似的承诺昌敬此前也做过，但承诺期过后还是减持了。